Importación de datos y precios de proveedor en GestiónPYME
Prepare los ficheros maestros de otro programa o actualice los precios de compra desde un fichero de su proveedor. Distinga qué información se importa y compruebe las referencias antes de revisar el resultado en GestiónPYME.
- Importar ficheros maestrosClientes, proveedores, familias y artículos.
- Importar precios de costeActualizar compras del proveedor elegido.
- Revisar lo reconocidoArtículos actualizados y referencias no existentes.
Elija el proceso según lo que necesita incorporar
Importar maestros ayuda a preparar los ficheros de trabajo. Importar precios de coste actualiza los precios de compra de artículos ya relacionados con un proveedor. Cada proceso tiene un alcance y unas comprobaciones distintos.
Guía basada en la ayuda de GestiónPYME: «Importar ficheros», «Importar precios de coste», «Artículos» y «Empresas».
Ejemplo: la referencia del proveedor y el código interno no son iguales
Deslice la tabla para ver todas las columnas →
| RefProveedor | CodigoInterno | CosteUnitario | Descuento |
|---|---|---|---|
| P-100 | ART-001 | 20,00 € | 10 % |
| P-200 | ART-002 | 12,00 € | 0 % |
| P-900 | ART-009 | 8,00 € | 5 % |
En GestiónPYME ya existen ART-001 y ART-002 asociados a este proveedor con S/Ref. P-100 y P-200. P-900 no está registrada.
Compruebe qué columna identifica al artículo del proveedor
Comparación ilustrativa. No se carga ningún fichero ni se importan datos.
- Referencias reconocibles
- 2 de 3
- Referencias sin correspondencia
- P-900
- Costes netos ilustrativos
- ART-001: 18,00 € · ART-002: 12,00 €
P-100 y P-200 coinciden con S/Ref. del proveedor. P-900 requiere revisión; la importación de costes no se presenta como un alta automática.
En el ejemplo se seleccionan también CosteUnitario como Coste y Descuento como Dto. El coste neto de 20 € con un 10 % de descuento es 18 €. Son cifras ficticias, no precios comerciales vigentes.
Cómo preparar la importación de ficheros maestros
Identifique los ficheros que desea incorporar
Importar ficheros → Ficheros maestrosLa ayuda contempla clientes, proveedores, agentes comerciales, familias, subfamilias y artículos procedentes de otros programas. Prepare esos ficheros según la información que necesita dar de alta.
Compruebe el formato del fichero
Importar ficheros → Formatos documentadosEl manual admite Access (.mdb), Excel (.xls) y Dbase (.dbf). Si dispone de otro formato, consulte su importación con GestiónPYME antes de dar por hecho que puede utilizarse directamente.
Prepare primero las dependencias de los artículos
Familias / Subfamilias / Proveedores → ArtículosLa recomendación de la ayuda es importar familias, subfamilias y proveedores antes que artículos. Así puede preparar los datos a los que se relacionará cada artículo.
Prepare los agentes antes de los clientes
Agentes comerciales → ClientesEl manual recomienda este orden cuando utiliza agentes. Revise después sus asignaciones en las fichas de clientes y los datos importados antes de comenzar la operativa.
Cómo actualizar los precios de coste de un proveedor
Compruebe las referencias guardadas
Ficheros → Artículos → Proveedores → S/Ref.En cada artículo puede registrar la referencia y descripción que utiliza el proveedor. En el ejemplo, nuestro código ART-001 tiene S/Ref. P-100 para el proveedor elegido.
Seleccione el proveedor y su fichero
Importar precios de coste → Proveedor / Ruta del ficheroSeleccione al proveedor por código o por nombre. Use la carpeta situada junto a Ruta del fichero para localizar el fichero que ha facilitado. Los formatos documentados son .mdb, .xls y .dbf.
Seleccione las columnas correspondientes
Importar precios de coste → S/Ref. / Coste / Dto.Asigne a S/Ref. la columna con el código del artículo del proveedor y a Coste el precio unitario de compra. Si procede, seleccione en Dto. la columna del descuento lineal; es opcional.
Ejecute y lea el resumen
Importar precios de coste → Importar datosPulse Importar datos. La aplicación informa del número de artículos actualizados y de referencias del proveedor no existentes. Revise ambos resultados antes de continuar.
Qué comprobar después de importar
Referencias no existentes
Una referencia no reconocida puede corresponder a un artículo nuevo. Compruebe también el proveedor elegido y S/Ref. en su ficha. Si es una novedad, el manual indica que habrá que añadir el artículo en su fichero.
Coste, descuento y neto
En Artículo → Proveedores revise Coste, Dto. y Neto de una muestra de artículos actualizados. El neto recoge el coste con su descuento lineal; la tarifa del proveedor y su código interno siguen siendo datos distintos.
Efecto en los precios de venta
La ayuda de Artículos indica que, al cambiar el coste o descuento del proveedor habitual, se actualiza el beneficio o el precio de venta según Empresas → Varios → Al actualizar precio coste. Revise esa opción y las tarifas del artículo al comprobar la actualización.
Otra opción: copiar maestros al crear una empresa
Deslice la tabla para ver todas las columnas →
| Se incorpora | No se incorpora |
|---|---|
| Ficheros maestros como clientes, proveedores, familias y artículos | Documentos de compras y ventas |
| Informes personalizados de la empresa de origen | Movimientos de almacén y de tesorería |
Esta opción no equivale a una copia completa de la actividad. Compruebe en la ventana principal el código y nombre de la empresa activa.
Preguntas frecuentes sobre importación
¿Qué ficheros maestros permite importar el manual?
Clientes, proveedores, agentes comerciales, familias, subfamilias y artículos generados por otros programas.
¿Qué formatos están documentados?
Microsoft Access .mdb, Microsoft Excel .xls y Dbase .dbf. Para otros formatos, la ayuda indica contactar con GestiónPYME. No se presupone compatibilidad directa con .xlsx o CSV.
¿En qué orden conviene importar los maestros?
El manual recomienda importar agentes comerciales antes de clientes, y familias, subfamilias y proveedores antes de artículos.
¿Qué referencia se selecciona en S/Ref. al importar costes?
La columna que contiene el código del artículo según el proveedor. En la ficha del artículo, la pestaña Proveedores permite registrar esa referencia en S/Ref.; puede ser distinta del código interno.
¿Es obligatorio seleccionar una columna de descuento?
No. En Importar precios de coste se seleccionan S/Ref. y Coste; Dto. es opcional. El manual no detalla qué ocurre con un descuento anterior cuando no se selecciona esa columna, por lo que conviene comprobar el resultado.
¿La importación de costes crea artículos nuevos?
El manual describe una actualización de precios de compra de artículos existentes y un aviso de referencias del proveedor no existentes. Esas referencias deben revisarse y, si son artículos nuevos, añadirse en el fichero de artículos.
Conecte la importación con la puesta en marcha
Prepare sus datos para trabajar con GestiónPYME
Descargue la aplicación para Windows o consulte qué proceso corresponde a sus ficheros y referencias de proveedor.